Basis-Finanzberatung
Umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir identifizieren Stärken und Verbesserungspotenziale und geben erste konkrete Handlungsempfehlungen.
- Einnahmen-Ausgaben-Analyse
- Identifikation von Sparpotenzialen
- Erste Handlungsempfehlungen
- Schriftliche Zusammenfassung
Budgetplanung Premium
Erstellung eines detaillierten, auf Sie zugeschnittenen Budgetplans. Inklusive Kategorisierung aller Ausgaben und konkreter Optimierungsvorschläge.
- Detaillierte Ausgabenanalyse
- Personalisierter Budgetplan
- Sparziele und Zeitplan
- Excel-Vorlage zur Nachverfolgung
- Nachbesprechung nach 4 Wochen
Vermögensaufbau-Coaching
Umfassende Begleitung beim systematischen Aufbau von Ersparnissen und Vermögen. Wir erarbeiten gemeinsam eine langfristige Strategie.
- Zielsetzung und Planung
- Grundlagen verschiedener Anlageformen
- Risikoanalyse und -bewertung
- Strategieentwicklung
- Regelmäßige Fortschrittsbesprechungen
Schuldenmanagement
Strukturierte Analyse bestehender Verbindlichkeiten und Entwicklung eines realistischen Plans zur schrittweisen Tilgung.
- Übersicht aller Verbindlichkeiten
- Priorisierung nach Zinslast
- Tilgungsplan mit Zeitrahmen
- Verhandlungstipps mit Gläubigern
Finanz-Workshop
Interaktiver Gruppenworkshop zu Grundlagen der persönlichen Finanzplanung. Ideal für Unternehmen, Vereine oder private Gruppen.
- Grundlagen der Budgetplanung
- Praktische Übungen
- Unterlagen für alle Teilnehmer
- Fragen und Diskussion
Jahresbegleitung
Kontinuierliche Unterstützung über ein ganzes Jahr. Regelmäßige Check-ins und Anpassung Ihrer Finanzstrategie an veränderte Umstände.
- Monatliche Kurz-Check-ins
- Quartalsweise Strategiebesprechung
- Jährliche Gesamtanalyse
- E-Mail-Support
- Anpassung bei Lebensveränderungen